לביטוח מקיף יש את המשקל הגדול ביותר מבחינת עלות בעת רכישת ביטוח רכב. לפעמים המרכיב של ביטוח מקיף לבדו עשוי להיות כפול או יותר ממחיר של ביטוח צד גימל + ביטוח חובה. בגלל העובדה הזו, הרבה בעלי רכבים מעדיפים שלא לרכוש ביטוח מקיף בכלל, למרות שלפעמים הוא עשוי להתברר כמשתלם במיוחד, בעיקר לאור הפסיקות האחרונות של בתי המשפט בתחום.

רק לאחרונה התברר שביטוח מקיף, על פי פסיקת בית המשפט, מכסה אפילו מקרים כגון תדלוק של דלק באוקטן לא נכון, וזה רק יתרון אחד שמקנה הביטוח המקיף. לביטוח הזה יש יתרונות נוספים, אבל גם לא מעט חסרונות, אבל כפי שהכותרת מלמדת, המטרה כאן היא למצוא את הביטוח המקיף הזול והמשתלם ביותר לצרכן וכדי לעשות עלינו לבדוק את האתרים השונים של חברות הביטוח לפי פרמטרים זהים שמבקשים למדוד איזו חברת ביטוח מציעה את המחיר הזול והמשתלם ביותר.

מבחן ביטוח מקיף זול ומשתלם

כדי לבדוק איזו חברה מציעה את המחיר הזול והמשתלם ביותר בביטוח מקיף נערוך את הסימולציה הבאה: ביטוח מקיף לרכב שמתחיל ב-1/03/2012, הרכב מסוג טויוטה יאריס מודל 2011 בבעלות פרטית המשמשת לצרכים אישיים בלבד, מגורים באזור המרכז, גיל הנהג הראשי 31 ללא עבר של פסילות או הרשעות ומאפיינים נוספים שיישארו דומים ככל האפשר בין נהג לנהג לפי הפרמטרים השונים שאוספות חברות הביטוח (המבוטח הוא הנהג העיקרי בלבד, מגורים בבניין משותף קומה ראשונה וכך הלאה).

ראוי לציין שסימולציה זו אינו חד משמעית במסקנותיה. לכל חברת ביטוח יש קהלי יעד מועדפים להם היא מעניקה מחירי ביטוח מקיף משתלמים יותר. עבור חברת ביטוח אחת קהל היעד הזה יכול להיות נשים, חברות אחרות עשויות להעדיף בעלי משפחות וחברות ביטוח אחרות עשויות להעניק תנאים מועדפים לפי אזור מגורים. כדי להבין אילו פרמטרים משפיעים על מחיר ביטוח הרכב שלכם באופן כללי ומחיר הביטוח המקיף בפרט,  אנא קראו את הפוסט הבא שמספק תובנות על חיסכון בביטוח הרכב. למרות שהאמור אינו משקף באופן חד משמעי, הוא כן מספק אינדיקציה לגבי רמות המחירים השונות של חברות הביטוח.

מחירי ביטוח מקיף בחברות הביטוח

להלן מחירי הביטוח המקיף באתרים השונים של חברות הביטוח ושירותי השוואת המחירים, לפי הפרמטרים שפורטו למעלה:

• ביטוח ישיר: 2,212 ₪
• הפניקס: 2,523 ₪
• מגדל: 2,433 ₪
• הכשרה ביטוח: לצערי לא ממש הצלחתי לקבל נתוני ביטוח מקיף באתר הכשרה ביטוח, נראה שהוא פשוט לא מעודכן
• כלל ביטוח: השירות לא זמין
• AIG ביטוח: 2,778 ₪
• WOBI
• כלל ביטוח: 2,000 ₪
• מנורה (מסלול אוטוטופ): 2,376 ₪
• מגדל: 2,833 ₪
• יד 2 ביטוח
• שומרה: 3,063 ₪
• הכשרה ביטוח: 3,215 ₪
• מנורה מבטחים: 3,322 ₪
• מגדל: 3,597 ₪
• הכשרה ביטוח מסלול יתרון: 3,931 ₪

תמונות מתוך הצעות הביטוח המקיף באתרים השונים

'

'ביטוח מקיף זול

האמת זה היה די צפוי ורק עניין של זמן, מה שמפליא הוא שדווקא חברה אנונימית כמו Bafi היא הראשונה שמייצרת אפליקציית השוואת מחירי ביטוח רכב מלאה לאייפון או אנדרואיד. אחרי יריית הפתיחה של Bafi, אני די בטוח שכבר בקרוב נראה עוד חברות ביטוח וגופים אחרים שמתחילים לייצר אפליקציות סלולר ייעודיות לענף הביטוח. רק כדי להסיר ספק, Bafi אינה הראשונה שמייצרת אפליקציית ביטוח בישראל, היא הראשונה לייצר אחת שבאמת מנסה לתת מענה לצורך של השוואת מחירי ביטוח רכב מכל מקום ובכל מצב, ולא רק להשאיר פרטים באיזה טופס ולחכות שאיזה נציג שירות יחזור אליך מתישהו.

נכון להיום, יש מבחר די מצומצם של אפליקציות הקשורות לענף הביטוח הישראלי, ולא בכדי. כמו אותם עמודי פייסבוק חמקמקים, גם עולם האפליקציות משרת את המשתמשים בעיקר לצרכי בילוי, פנאי ושימושים יומיומיים. חברות מסחריות, רובן לפחות, מתקשות לייצר בסיס משתמשים קבוע ונאמן, אבל זה לא אומר שהן לא מפסיקות לנסות. בניגוד לאותם עמודי פייסבוק, עולם האפליקציות לסלולר הוא עולם חדש לחלוטין, ורק בחודשים האחרונים אפשר לראות עוד ועוד ניסיונות מצד גופי ביטוח לפצח את הנוסחה שתגרום למשתמשים להוריד אפליקציה ואפילו להשתמש בה באופן קבוע. הניסיונות האלה מספקים פרנסה למפתחים, אבל האמת היא שקשה לי לדמיין את מר ישראלי הממוצע מזמין ביטוח דרך הטלפון שלו, בוודאי ביטוחי מורכבים יחסית כמו ביטוח רכב. אם חברות הביטוח בונות על אפליקציות שמוכרות ביטוח נסיעות לחו"ל, הרי שממילא מדובר בתחום בעלי שולי רווחים נמוכים משמעותית.

אפליקציית אייפון לביטוח נסיעות של מגדל

אפליקציות ביטוח לאייפון

בחנות אייטיונס קצת התקשיתי למצוא אפליקציות ביטוח לאייפון פרט לאפליקציית ביטוח הנסיעות של מגדל וכאמור גם האפליקציה של Bafi שמאפשרת סוג של השוואת מחירי ביטוח רכב. צריך לדוג שם לא מעט כדי למצוא את כל האפליקציות שמציעות חברות הביטוח לאייפון, עשיתי את העבודה הקשה בשבילכם והנה פירוט של סך אפליקציות הביטוח לאייפון שהצלחתי למצוא בחנות המקוונת של אפל:

• אפליקציית ביטוח נסיעות של מגדל
• מה היא עושה: מאפשרת לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל, לשלוח טפסים לחברת הביטוח ועוד
• אפליקציית השוואת מחירי ביטוח רכב של Bafi
  

  Bafi מציגה אפליקציה להשוואת מחירי ביטוח רכב

• מה היא עושה: מספקת שירות השוואת מחירי ביטוח בלי התחייבות. מחיר הביטוח הסופי ייקבע מול חברת הביטוח. מכל בחינה מעשית מדובר בלא יותר מתרגיל שיווקי.
• האפליקציה של כלל ביטוח
• מה היא עושה: רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ודיווח פרטי תאונת דרכים ישירות לחברה.
• האפליקציה של ביטוח ישיר
• מה היא עושה: בעזרת האפליקציה של ביטוח ישיר אפשר בעיקר לדווח על מעורבות בתאונת דרכים ולשלוח פרטים לחברה.
• אפליקציית השוואת מחירי ביטוח של שקנאי
• לא ברור. השוואת מחירים אמיתית זה לא.
• האפליקציה של חברת השכרת הרכב שלמה SIXT
• לא בדיוק ביטוח, אבל לאור ההיצע הדל גם זה נחשב.
  

  אפליקציה לרכישת ביטוח של כלל

אפליקציות ביטוח לאנדרואיד

מפתיע לגלות שחברות הביטוח בכלל טורחות, אבל הנה, בכל זאת הן מייצרות אפליקציות השוואת מחירים, לפחות סוג של אפליקציות כאלה, גם לפלטפורמת אנדרואיד.

• אפליקציית הביטוח של חברת כלל
• האפליקציה של Bafi
• עולם הרכב
• מידע כללי על הרכב שלכם, בלי קשר ישיר לביטוח.
• אפליקציית מחשבון משכנתא
• אפליקציה שכשמה כן היא: מחשבונים לחישוב הלוואות או משכנתאות.

מחכים לאפליקציה שבאמת תאפשר השוואת מחירי ביטוח

הדור הנוכחי של אפליקציות הביטוח לא ממש עוזר ולא מספק מענה או פתרון כלשהו. אפליקציה של מגדל או כלל קושרת אותך לחברת ולא מספקת נתונים מהימנים, או נתונים בכלל על טווח המחירים של חברות ביטוח אחרות. זה בסדר אם אתם מרגישים מחויבות לקנות את הביטוח שלכם מחברה אחת ולאו דווקא מחפשים את המחיר הזול ביותר, בין אם מדובר בביטוח רכב או ביטוח נסיעות, אבל יש לי הרגשה שרוב האנשים לא מרגישים מחויבות כזו.

האפליקציה של Bafi אולי מסמנת את השלב הבא, שלב בו חברות כגון יד 2, Wobi ואולי גופים אחרים ייכנסו לשוק ויפתחו אפליקציות ביטוח שבאמת מאפשרות לנו לערוך השוואת מחירים ישירות מהטלפון הסלולרי וכמובן לקנות את הביטוח באותו אופן. זה שלב מתבקש לנוכח העובדה שביטוח רכב באינטרנט הופך להיות מקור הכנסות משמעותי עבור חברות הביטוח, בעיקר לאור העובדה שביטוח ישיר דיווחה רק לפני מספר ימים ש-20% מההכנסות שלה בביטוחי רכב מגיעות תודות לרכישות שמתבצעות באתר האינטרנט שלה (נתון שאפשר וראוי לפקפק במידת אמינותו).

'אפליקציות ביטוח

אם יש לכם ביטוח בריאות או ביטוח חיים, אחת השאלות הראשונות עליהן תיאלצו לענות היא: האם אתם מעשנים. במידה ועניתם על השאלה בחיוב, השאלה הבאה תהיה: כמה סיגריות ביום אתם מעשנים. במידה ועניתם בחיוב על השאלה הראשונה, הסבירות קובעת שאתם משקרים לגבי השנייה, ואל תחשבו לרגע שחברת הביטוח לא יודעת את זה.    אם אמרתם חצי קופסא, קופסא גג, חברת הביטוח תדע להסיק שאתם משקרים או מעוותים את האמת כלפי מטה, כאשר צריכת הסיגריות שלכם בפועל עומדת על בערך 150% יותר ממה שהצהרתם באוזני נציג השירות.

המחקר הבא מאשש את ההנחה כי חלק לא מבוטל מהמבוטחים יעדיף לשקר לחברת הביטוח כדי לקבל תעריפי ביטוח זולים יותר. למעשה, אפילו סוכני הביטוח שלהם ישקרו עבורם לפי תוצאות המחקר, אם כי בסבירות נמוכה הרבה יותר (בשיעור של כ-50%). הנחת היסוד היא שאם אתם מעשנים סיגריות, תשקרו לגבי כמות הסיגריות לחברת הביטוח שלכם, אבל לא לגבי העובדה שאתם מעשנים. ועכשיו נשאלת השאלה החשובה יותר: למה דווקא סיגריות?

דברים שקל למדוד

סיגריות מזיקות לבריאות, זה לא חדש ואין מה להתווכח על ההנחה הזו. אבל חוץ מסיגריות ועישון, יש עוד כמה גורמים קשים לכימות שגורמים למוות בהיקפים לא פחותים בקרב אוכלוסיות במדינות המערב, הנה כמה דוגמאות:

• השמנת יתר
• סטרס, עקה (לחץ בעבודה, בחיים האישיים וכו')
• התקפי לב אצל אנשים לא מעשנים ובריאים באופן כללי (לפחות לפי ההגדרה המקובלת)

הגורמים המפורטים למעלה אחראים ליותר מקרי מוות מאשר אלה שנגרמים כתוצאה מעישון. למעשה, בארה"ב לבדה השמנת יתר אחראית ליותר מקרי מוות מאשר מיתות שמיוחסות למקרי עישון (וזה אכן מגובה במחקר), אז למה חברת הביטוח מתעקשת לשאול אתכם כמה סיגריות אתם מעשנים ביום ולא כמה קלוריות אתם צורכים או כמה מתח (עקה) אתם חווים במקום העבודה שלכם? כי יש דברים שקל למדוד ויש דברים שקשה למדוד אותם.

תיאוריית הקונספירציה

תיאוריית הקונספירציה הפרטית שלי גורסת שבשוק קפיטליסטי, חברה לא נענשת על ידי הממסד עד שהיא מבססת לעצמה מקורות הכנסה חלופיים. המקרה של סיגריות הוא מקרה קלאסי להמחשת התיאוריה הזו. קחו דוגמא את חברת R. J. Reynolds, מחברות הטבק הגדולות והמוכרות ובעלת המותגים קאמל, וינסטון, פאל מאל ואחרים. חברת הסיגריות הזו לא נענשה על ידי הקונגרס האמריקאי עד שהתמזגה עם ענקית מוצרי המזון נביסקו בשנת 1985, בערך באותו עשור בו החלה הרדיפה הבלתי נלאית אחר המעשנים. R. J. Reynold אינה חברת הסיגריות היחידה שרכשה חברות בתחומים אחרים כדי לפזר את אפיקי הרווחים שלה ולא לשים את כל הביצים בסל אחד, למרות שמאז אותם ימים "נוראים" של רדיפת חברות הסיגריות, נראה כי בשנים האחרונות חלה התייצבות בשדה הקרב הצרכני, כאשר חברות הסיגריות ממשיכות לגרוף רווחי עתק בין השאר במדינות אסיה ואפריקה- שם לאף אחד לא ממש אכפת מה קורה.

באותה מידה, ייתכן שבעוד עשור או שניים חברות הסלולר ייענשו בגלל נזקים הנגרמים לציבור, יצרניות הפלסטיק השונות תיענשנה בגלל נזקים מצטברים שאולי יוכחו בעתיד וכך הלאה. החברות ייענשו, אבל רק לאחר שמודל הרווחיות שלהן ישתנה ויתגוון ולאחר שנגרמו אינספור מקרי מוות ומחלות שקשה להוכיח מה גרם להם באופן ישיר.

וחזרה לשאלת הביטוח והסיגריות

בין אם יש תיאוריית קונספירציה ובין אם אין, השורה התחתונה היא שלחברות הביטוח יש נשק חדש בארסנל, נשק שמאפשר להן לגבות תעריפי יתר מציבור חוסכים מסוים אחד (המעשנים), למרות שהוא לא נמצא בהכרח בסיכון יתר לעומת קהלים אחרים דוגמת בעלי משקל היתר או כאלה העובדים בעבודות היוצרות מתח נפשי רב. ואלה הן רק דוגמאות. ההבדל היחיד כאמור, הוא שאת ציבור המעשנים קל יחסית להכניס אל תוך משוואה סטטיסטית. ההימור שלי, בהתאם לרמות הסיכון הקיימות, לא ירחק היום שבו תיאלצו לענות לנציגת המכירות של חברת הביטוח על שאלות כגון מה הגובה שלך או כמה אתה שוקל, בנוסף לשאלון הסטנדרטי הנוכחי של ביטוח חיים או ביטוח בריאות.

עד שזה יקרה, מדובר בלא יותר מעוד סוג של אפליה, גם אפליה שהפכה להיות מקובלת בעיני הרוב וגם אם אפליה שבאופן כללי מטרתה חיובית וכזו שרוצה לשפר את הבריאות באופן כללי.

'אפליה של מעשנים

חברת הביטוח מגדל משוועת להשיג קהלים חדשים, זה די ברור בהתחשב בעובדה שזו חברת הביטוח הגדולה ביותר בארץ, אבל כזו שמגיעה רק למקום החמישי במונחי גודל בביטוח אלמנטרי כמו ביטוח רכב, ההשערה הזו מקבלת משנה תוקף מאחר ובימים האחרונים נפוצות עוד ועוד ידיעות על כוונת חברת האם משל מגדל, ג'נרלי, למכור את מגדל. כדי להגיע לקהלים החדשים האלה, מגדל משקיעה לא מעט מאמצים שיווקיים, תוך שהיא מנצלת את החולשה של כל אתרי החדשות הגדולים בישראל: יש להם ים של כניסות אבל לא מספיק בשביל לשלם לעשרות כתבים ועורכי תוכן שעמלים על הזנת עשרות ידיעות חדשות מדי יום.

אתרי החדשות הישראליים נמצאים במלכוד: מצד אחד הם מושכים מיליוני מבקרים ביום (זו לא טעות – מיליונים, לפחות עבור וואלה ו-YNET), אבל מצד שני הבאנרים המעצבנים האלה לא מאפשרים לכסות את ההוצאות התפעוליות. כדי לנסות בכל זאת להרוויח כסף באמצעות האתרים הסופר פופולאריים שלהם, מרבית אתרי החדשות פונים למפרסמים הוותיקים, או ברוב המקרים מקבלים פנייה יזומה מהם, ומנסים למכור להם שיתופי פעולה שיבטיחו אפיקי הכנסה נוספים עבור אתרי החדשות שהישראלי הממוצע כל כך מכור אליהם. כל אתרי החדשות המובילים שלחו יד לכיוונים כגון השוואות מחירים (וואלה אפילו קנה את יד 2), מכירת מוצרי חשמל, לוחות יד שניה ואפילו ביטוח. כן, כדי לייצר אפיקי הכנסה חדשים YNET  מוכר כבר שנים את הביטוחים של ביטוח ישיר בעוד וואלה משווק את הביטוחים של שאר חברות הביטוח באמצעות הפלטפורמה של יד 2, אתר המחוזר על ידי גופי ביטוח מובילים כבר שנים.

יצירת שיתופי פעולה עם חברות ביטוח לא מחייבת הוצאת רישיון סוכן ביטוח. אתרי החדשות יכולים להרוויח כמה שקלים נוספים גם ממכירת תוכן שיווקי כמו במקרה הבא, של ביטוח נסיעות מגדל מסע עולמי. כמו שכתבתי בתחילה, מגדל משוועת ללקוחות חדשים בתחום הביטוח האלמנטרי, ביטוח נסיעות לחו"ל מסע עולמי במקרה הזה, ובשביל זה היא מוכנה לשלם. הצד המרוויח הפעם הוא דווקא אתר The Marker (או אתר האב שלו עיתון הארץ) שמוכר למגדל שטח פרסום בדמות כתבה שמקדמת את ביטוח הנסיעות לחו"ל של  מגדל, ביטוח שהחברה עצמה מקדמת תחת השם "מגדל מסע עולמי"

הכתבה שמקודמת באתר הארץ היא תוכן שיווקי לכל דבר ועניין, ועלות הפקת הסרטון הנלווה עלתה בוודאי כמה עשרות אלפי שקלים לפחות. אם מגדל מוכרת את ביטוח הנסיעות שלה רק בערוץ הזה, הרי שמי שמשלם את המחיר המנופח זה אנחנו, ציבור המבוטחים. אני רק יכול לקוות שהתוכן הזה עשה את דרכו לתוכנית בוקר אחת או יותר, שכן אם לא (וכנראה שגם אם כן), מדובר בבזבוז כסף עצום שהלך על יצירת הסרטון שאף אחד כמעט לא ראה, יצירת אפליקציית האייפון שאף אחד כמעט לא הוריד והתשלום לפרסום באתר אינטרנט שאף אחד כמעט לא ביקר בו. אם זה לא בזבוז של כספי מבוטחים אז אני לא יודע מה כן. העיקר שמחלקת השיווק זכתה לטפוח לעצה על השכם, לא?

מגדל שוב מנסה לעקוף את סוכני הביטוח

אפליקציות לאייפון, כמו אתרי אינטרנט, יכולות להיות אמצעי יעיל במיוחד לעקוף את סוכן הביטוח ולמכור פוליסות ישירות לציבור בלי לשלם עמלות. מגדל משחקת סוג של משחק כפול כזה עם הסוכנים שלה כבר די הרבה זמן. מצד אחד גיבוי מלא לסוכנים והקמת מערך אינטרנט גדול ייעודי עבורם, ומצד שני ניסיונות למצוא עוד דרכים למכור ביטוחים ישירות לציבור תוך יצירת דרך עוקפת סוכנים.

השימוש במדיה דיגיטלית

אין עוד חברת ביטוח בארץ שמרבה להשתמש באינטרנט כפלטפורמה שיווקית כמו שעושה זאת מגדל. החל מבניית אתר ייעודי לסוכנים, ערוץ יוטיוב מושקע במיוחד (שנמכר ככל הידוע לי במחיר קליל של 80,000 ₪, רק היום), סדרת אינטרנט (פאני) בכיכובה של חנה לסלאו, עמוד פייסבוק, אפליקציה לאייפון ומה לא. מגדל כאמור יורה לכל הכיוונים במדיה הדיגיטלית ובאינטרנט עם מכנה משותף אחד לכל הניסיונות האלה: כולם נראים כושלים. למגדל יש את האמצעים, אבל לא נראה שיש לה היכולת.

אולי זו הנחתה מגבוה מצד הנהלת החברה, אולי זה סוג של מיני פניקה נוכח הנוכחות הדלה בשוק הביטוח האלמנטרי ואולי זו סתם מחלקת שיווק כוחנית שרוצה להראות למי יש יותר. לא משנה מה הסיבה, כל הניסיונות של מגדל ביטוח לרכוש מבוטחים חדשים באמצעות האינטרנט נראים על פניו כלא מוצלחים, למעט אולי יוזמת אתרי הסוכנים. אולי כדאי לחברה להפנים את המסר שהקהל כאן עדיין לא מוכן לקבל חברת ביטוח כחברה שלו בפייסבוק, ואולי מאות אלפי השקלים שנזרקים לכיוון הזה, פשוט נזרקים לכיוון הלא נכון.

וידאו אפליקציית ביטוח נסיעות לחו"ל מסע עולמי

'מגדל מסע שיווקי

חברת הביטוח AIG יוצאת במבצע חדש שמציע מחירי ביטוח רכב מוזלים לרכבים מסוימים, הפעם לדגמי טויוטה. את המבצע מובילים כרגיל קושניר ומושונוב בעוד פרסומת עאלק מבדחת שכרגיל נעזרת בפופולאריות של שני השחקנים עוד מימי הזוהר האמיתיים שלהם כמנחי זהו זה.

כמו בכל הפרסומות האחרונות של AIG, גם הפרסומת הנוכחית לביטוח רכב טויוטה משווקת בהתאם לימים של צנע כלכלי ומצולמת בלוקיישנים מקומיים בהחלט, אבל המוטיב שוזר על עצמו בהחלט קליט: אם יש לכם רכב מסוג טויוטה אתם יכולים לעשות ביטוח רכב בחברת ביטוח ישירה בעלות זולה. האם העלות באמת זולה יותר מזו שמציעות חברות הביטוח האחרות? כנראה שלא, בדיוק בשביל זה יש אתרים ייעודיים להשוואת מחירי ביטוח רכב באינטרנט.

אם אתם חובבי פרסומות של AIG בכלל או קושניר ומושונוב בפרט, הפרסומת הבאה מיועדת עבורכם. אם נהנתם, דרגו למטה, אם לא נהנתם, אז גם. אגב, אם הסאונג לא נשמע טוב, זה בסדר – גם הפרסומת לא משהו

'AIG במבצע לטויוטה

חברות הביטוח עובדות לפי חוקי הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה, מה לעשות, לא משקרת. היא שקרנית גדולה כשמדובר במקרה הפרטי של מישהו, אבל כשמציירים את התמונה הגדולה, זו שלא מתייחסת למקרים פרטיים ולאנשים על אמת, אז היא לא משקרת. טוב, גם אז היא קצת משקרת, או לפחות משקרים אלה שמשתמשים בסטטיסטיקה לטובתם האישים או לטובת רווחי הארגון בו הם עובדים.

הסטטיסטיקה לא רק משקרת, היא גם מאפשרת לגופים כאלה ואחרים לנהוג באפליה תוך שימוש בדעות קדומות וסטריאוטיפים כלפי אוכלוסיות שלמות, חלשות בדרך כלל, כדי לגבות מהן תשלומי יתר ואפילו סתם להציג אותן באופן שלילי ומגמתי. חברות הביטוח הן לא הגורם היחיד שנוקט בדרך הפעולה השפלה הזו, עמותת אור ירוק, עמותה עם כוונות טובות (וחמש נקודות ברישיון למי שינחש במה רצופה הדרך לגיהינום), מציגה מזה שנים ובאופן סיסטמתי את הצעיר הישראלי הממוצע כעבריין כביש שרק מחכה שיתפסו אותו, והם עושים הכל כדי שזה יקרה. לעמותת אור ירוק יש עשרות סרטונים ביוטיוב, כמעט בכולם מוצג הנהג הצעיר כשיכור צמא דם שרק מחכה להרוג בכביש. הסרטון הבא למשל, מציג את הסטטיסטיקה הבאה:

• נהגים צעירים מעורבים ב-24% מתאונות הדרכים בישראל
• נהגים צעירים מעורבים יותר בתאונות דרכים שקשורות לנהג עצמו ולא לסביבת הנהיגה (תנאי הכביש, נהגים אחרים, איכות הרכב וכו')

הסרטון הזה, ורבים אחרים כמותו של עמותת אור ירוק מציגים את הנהג הצעיר שותה אלכוהול, נוהג באופן רשלני (לא יכול להכניס להילוך ראשון במישור), מעיד על אופיו הפזיז (אשכרה מתוך מילות הקריינות), מופקרים (הכל מותר) ומשפיעים באופן כללי לרעה אחד על השני.

את כל הסטיגמות הרעות והמגמתיות האלה מגבה הסרטון בסטטיסטיקה כמו זו שמופיעה למעלה, אבל באופן שמשרת בנוחות את מטרות מפיקיו ואינו מפרט למשל:

• כמה מתוך אותם 24% המעורבים בתאונות, מעורבים למשל בתאונות קטלניות או תאונות דרכים קשות?
• כמה מתוך אותם 24% מעורבים בתאונות כתוצאה מהשפעת אלכוהול?
• והכי חשוב: כמה נהגים צעירים היו מעורבים בתאונת דרכים כתוצאה מחינוך לקוי, מחסור במורי נהיגה ראויים או תוכניות לימוד מתקדמות, וכמה מהם היו מעורבים בתאונות דרכים בגלל היעדר ציוד בטיחותי ברכב, עקב העלויות הגבוהות במיוחד של רכישת רכב חדש בישראל.

זה לא שאני בעד נהיגה תחת השפעת אלכוהול, או כל סם אחר חלילה, אבל להכפיש ציבור שלם, את הילדים שלנו רק בגלל שבנו של מייסד העמותה מת בתאונת דרכים נראה לי קצת מופרך, מופרך מאוד אפילו. זה צורם שבעתיים כשזה מגיע מעמותה שיש לה בגדול מטרות טובות, ושרוצה לחנך את הציבור לנהוג ביתר אחריות על הכביש, לפחות אני מקווה שזו מטרת העמותה, כי מתוך הסרטונים שלה נראה שהיא פשוט מנסה לייצר הרתעה, במיטב המסורת הבריונית שלנו שקובעת שאם זה לא הולך בכוח, זה הולך עם יותר כוח. אור ירוק אולי משתמשת באופן ציני בדימוי הרווח של נהגים צעירים כדי למנוע תאונות דרכים, אבל על הדרך היא מחזקת את הסטיגמה ומאפשרת לחברות הביטוח לגבות מחירי עתק מנהגים צעירים, כלומר מההורים שלהם, למרות שאפילו בגיבוי הסטטיסטיקות, הם ממש לא האשמים היחידים, או אפילו העיקריים, בתאונות הדרכים הקטלניות בישראל.

עיוות הסטטיסטיקה לצרכים אישיים, או איך לדפוק נהגים צעירים בביטוח

בשביל לקבל סטטיסטיקות ראויות על מספר תאונות הדרכים בהן מעורבים נהגים צעירים צריך לפנות למקום אחד: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שמנפיקה מספרים על מספר תאונות הדרכים לפי התפלגות גילאים ואוכלוסיות. לכאורה, אנחנו צריכים לסמוך את ידינו על הנתונים האלה כאילו הם חקוקים בסלע, שהרי למה לרשות הלאומית לסלף נתונים? ובכל זאת, ממבט במסמך של הרשות לשנת 2008 אני מוצא פער בין הנתונים המובאים לבין מה שנאמר בטקסט המלווה:

"גם בבחינת המספר האבסולוטי של הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים חמורות בשנים 2004-2008, עולה כי מעורבות נהגים צעירים בתאונות אלה גבוהה יותר ממעורבות הנהגים ביתר קבוצות הגיל"

• מהי תאונת דרכים "חמורה"? ההגדרה שמורה איפשהו, באתר ובדוח היא אינה מפורטת.

אולי זה עניין של הבנת הנקרא, אבל האיור שמלווה את הטקסט למעלה מראה בפירוש כי חלקם האבסולוטי אינו גדול יותר. עכשיו, בואו נעוות את הסטטיסטיקה טיפה לטובת הנהגים הצעירים דווקא – בהתאם לנתונים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מאחר ונתוני הרשות כאמור יוצרים הפרדה ברורה בין נהגים צעירים עד גיל 24 לבין שאר ציבור הנוהגים, אין לי מידע על כמות הנהגים בכל קטגוריה אחרת (אפליה, כבר אמרתי), אבל אפילו כך, בואו ניצור טבלת סיכון, או סיכוי לתאונת דרכים, באחוזים (סטטיסטיים, בטח סטטיסטיים). בהינתן בכך שכל טווח גילאים שווה בערך ל-15% מכלל הנהגים, הנה הסיכויים להיות מעורב בתאונת דרכים "חמורה" לעומת ההפרשים במחיר (על כל 10,000 נהגים).

• נהגים צעירים עד גיל 24: 14.1
• 25-34: 9.1, כלומר סיכוי של 65% מזה של נהג צעיר ממוצע
• 35-44: 8.6, סיכוי של כ-60%
• 45-54: 7.0, סיכוי של 50%
• 55-64: 6.6 סיכוי של 47%
• גיל 65 ומעלה: 6.8, סיכוי של 48%

ביטוח רכב נהגים צעירים לשנת 2012, מה מציעות חברות הביטוח

בהתחשב בנתונים למעלה, נראה כי נהגים צעירים אמנם מעורבים הרבה יותר בתאונות דרכים חמורות (שוב, בלי להראות משתנים רבים נוספים שעשויים להטות את הכף לטובתם כמו סוג הרכב, גיל הרכב, המצאות של אביזרי בטיחות וכו'), אבל לא בצורה מכרעת כפי שהיו רוצים להראות לנו. הנתונים הסטטיסטיים קובעים שאם אני בן 33 למשל, יש לי סיכוי לא רע להיות מעורב בתאונה חמורה, כמעט כאילו הייתי בן 18, שהרי את הנתונים אפשר לעוות ולהציג איך שרוצים ולפי הנוחות.

הנה דוגמא: השוואה בין המעורבים בתאונות דרכים בהן נפגעו הולכי רגל בין נהגים צעירים הנוהגים במרצדס מודל 2007 ומעלה לעומת נהגים צעירים הנוהגים בסיאט איביזה מודל 1998-2002. או השוואה בין המעורבים בתאונות דרכים קטלניות בין נהגים ברכבים מדגמי לקסוס מול אלה הנוהגים בסובארו מודל 1982. הנתונים שם, רק צריך לדעת איך לעוות אותם. להלן העיוות כפי שהוא מוצג באתרים השונים של חברות הביטוח, לפחות אלה המוכנות לבטח נהגים צעירים.

ועוד נקודה למחשבה: נהגים צעירים עד גיל 24 יתקשו מאוד לקנות ביטוח רכב באתרי האינטרנט של חברות הביטוח - רוצים לסגור ביטוח טלפון באינטרנט, או בכלל לא.

נהגים צעירים, או אולי נהגים זקנים

כן, נהגים צעירים מעורבים יותר מאחרים בתאונות קטלניות ושאר סוגי תאונות, אבל יש עוד נהגים שמעורבים בתאונות כאלה, ושם אלכוהול בכלל לא מהווה חלק מהמשוואה הסטטיסטית. אלה הם נהגים זקנים. הם כבר לא רואים כל כך טוב, דעתם מוסחת בקלות, וערנותם הכללית לנעשה בכביש כבר לא מה שהייתה פעם, משום מה אף אחד לא מנהל מסעות הכפשה נגדם, אולי כי הם חלק הולך ועולה מהאוכלוסייה, ואולי כי ידם משגת בדרך כלל עורכי דין טובים שיכולים להגן עליהם בבתי המשפט מול חברת הביטוח. כל הסטטיסטיקות של חברות הביטוח ושל משרד התחבורה משוות נהגים צעירים מול כל שאר הנהגים, עוד לא יצא לי להיתקל בסטטיסטיקה שמשווה את חלקם של הנהגים הזקנים בתאונות מול כל השאר. באותה מידה, לא נתקלתי עדיין במשוואה סטטיסטית שמראה כמה תאונות דרכים נגרמות בעקיפין, כלומר בגלל חוסר הכשרה מתאים בלימודי הנהיגה שמחייב נהגים נורמטיביים בדרך כלל לצאת לעקיפה מסוכנת בגלל שאיזה נהג מבוגר תופס את הנתיב השמאלי (שמיועד לעקיפה), או נהגת שנזכרת ברגע האחרון שהיא חייבת לסטות לנתיבי איילון 20 מטר לפני המחלף.

שימו לב כי גם דוחות משרד התחבורה משוות התפלגות גילאים בטווחים של 10 שנים, כלומר גיל 25-34, גיל 45-54 וכך הלאה. נהגים מבוגרים נספרים כולם מגיל 65 והלאה, למרות שתוחלת החיים בארץ עומד על 80+ כך שטווח גילאי 65-74 אמור להיספר בנפרד – הייתי רוצה לראות נתוני מעורבות בתאונות דרכים של טווח הגילאים 75-84 אבל כזה אין בנמצא, מטעמי נוחות אולי.

סטטיסטיקות שוות לתחת

אם יש לי מסקנה כלשהי, הרי זאת היא: סטטיסטיקות שוות לתחת. נהגים צעירים אולי נוהגים בכביש בחוסר אחריות, אבל זה פשוט טבעם: הם נוהגים בחוסר אחריות בכל מקום, זה חלק מהכיף שבלהיות צעיר. המטרה שלנו כהורים היא לחנך אותם, זו לא מטרת המדינה, מי שמשאיר את החינוך של ילדיו בחזקת המדינה בלבד הוא אידיוט חסר אחריות.

מי שמעוניין, יכול להוריד את מסמך ה-PDF של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנת 2008

'נהג צעיר ושיכור

עוד פרסומת של שוקה סוכן הביטוח בסדרת הפרסומות הבלתי נלאות של ביטוח 9 מיליון, שהפעם מציגה את סוכן הביטוח בתור מוצג מוזיאוני שזמנו עבר. אלי באופן אישי הפרסומות האלה כבר ממש לא מדברות, וגם המאבק מול סוכני הביטוח כבר לא מושך כותרות יותר, אבל אם מישהו עדיין נהנה מהן, שירוויח.

ביטוח 9 מיליון פותחת את שנת 2012 עם עוד פרסומת עאלק מחתרתית שעוקצת את סוכני הביטוח איפה שכנראה כבר לא מזיז להם. למרות שיש לא מעט שקוראים להם שוקה ולמרות שבהתחלה הם נורא נעלבו, נראה שהם כיום עסוקים יותר בלהחתים מבוטחים חדשים מאשר להתעסק בדימוי השלישי שביטוח ישיר מנסה להצמיד להם.

אם עדיין לא נמאס לכם מסדרת הפרסומות של שוקה, אולי תיהנו גם מהפרק הזה בעלילותיו, אבל אני די בספק. למעשה, נראה שלסדרת התשדירים הזו יש מעין אינרציה פנימית שגורמת לה להמשיך עם פרקים חדשים שלא מעניינים אף אחד. זה כבר קרה בעבר עם סדרות כמו חברים, אז למה שביטוח 9 מיליון תהיה שונה. היי, לפחות שני כהן חוסכת כאן לפנסיה.

'שוקה במוזיאון

השבוע דיווח אתר כלכליסט על כוונתה של חברת הביטוח מגדל לקנות את חברת הביטוח המפסידה שלמה ביטוח, בבעלות חברת שלמה סיקסט. שלמה ביטוח היא חברת הביטוח הצעירה והחדשה ביותר במחוזותינו, ומאז הקמתה רק לפני שלוש ומשהו שנים הספיקה לצבור הפסדים נכבדים ולנגוס בנתח שוק מזערי של 7% מסך שוק ביטוח הרכב בישראל, וזאת למרות צי הרכבים העצום שעומד לרשות זרוע הליסינג של שלמה סיקסט.

כלכליסט ידע לדווח לעומק על הסיבות שהובילו את שלמה ביטוח למצבה הכספי הנוכחי, כולל היחס בין התביעות שהוגשו לחברה לבין כלל פוליסות ביטוח הרכב שלה, אבל לדעתי הסיפור האמיתי הוא לאו דווקא מצבה הכספי של שלמה ביטוח, אלא הרצון העז של מגדל ביטוח להתחיל להיות שחקנית משמעותית בשוק ביטוח הרכב בישראל. לפני מספר ימים העליתי שקף שמראה את מגמות המיזוגים והרכישות בתחום הביטוח (כולל כמה נתונים נוספים), ושמראה עד כמה מגדל אינה שחקנית משמעותית בשוק הביטוח לרכב, בוודאי בהשוואה לגודלה האבסולוטי – גוף הביטוח הגדול ביותר בארץ שנתמך על ידי חברת ביטוח בינלאומית משמעותית (ג'נרלי). לפי אותו שקף, מגדל נמצאת במקום החמישי בלבד בענף ביטוח הרכב על סוגיו השונים, ביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד גימל. לא בדיוק הישג עבור אחד הגופים הגדולים במשק.

למרות שאין בידי נתונים קונקרטיים, נראה שכל הסימנים מעידים על כך שמגדל סימנה לעצמה תחום בו האחיזה שלה חלשה יחסית, ושהיא מתכננת לכבוש בשנה הקרובה, עם או בלי הרכישה של שלמה ביטוח, ביטוח חקלאי או כל חברה אחרת. כמו שכתבתי לפני מספר ימים, אם מגדל אכן מתכננת לכבוש את ענף ביטוח הרכב, הנפגעות העיקריות צפויות להיות חברות הביטוח הישירות, שביטוח רכב מהווה כבר 15 שנים את ליבת העסקים שלהן. בכלל, ענף ביטוח הרכב באינטרנט נזנח יותר מדי זמן ונותר כמעט באופן בלעדי במגרש של חברות הביטוח הישיר. יכול להיות שגורם משמעותי כל כך כמו מגדל יכול להזריק זריקת מרץ לתחום ולייצר אלטרנטיבה של ממש, ואני לא מדבר רק על אתר שמוכר ביטוחי רכב, או על אתרים ייעודיים לסוכני ביטוח ותיקים, אלא על שינוי של ממש בתפיסת האינטרנט כנקודת מפגש בין חברת הביטוח ללקוחות שלה.

אפיק עוקף סוכנים

מגדל, כמו כל חברות הביטוח הגדולות, מחויבת לסוכני הביטוח שעובדים איתה. המחויבות הזו היא ראשונה במעלה ועומדת לפני כל התחייבות אחרת. זה טבעי בהתחשב בעובדה שסוכני הביטוח מייצרים את מרבית הרווחים שלה. באותה מידה, מגדל גם מחויבת לבעלי השליטה ובעלי המניות שלה להגדיל את המחזור ואת הרווחים. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא להיהפך לשחקן משמעותי בענף ביטוח הרכב, ואת זה קשה לעשות בלי לעשות בלי להפשיל שרוולים לכבוש את האינטרנט, שהוא היום הזירה המשמעותית ביותר לרכישת לקוחות חדשים בתחום הביטוח הכללי (והכוונה לרכישת לקוחות, לאו דווקא מכירת פוליסות באינטרנט).

את חינוך השוק עשתה ביטוח ישיר, למרות שבסוף היא עלולה לגלות שזה עלה לה ביוקר. יוזמות כגון יד 2 ביטוח ו-Wobi ממשיכות להכשיר את האינטרנט כפלטפורמה להשוואה ומכירה של ביטוחים, בעיקר ביטוח רכב, והתפתחות האתרים של חברות הביטוח המובילות מראים כי האינטרנט הוא העתיד. משום מה עתיד שרבים חוששים ממנו, למרות שכולם מבינים את חשיבותו. אם מגדל תוכל להשתמש במותגי משנה כגון שלמה ביטוח כדי לכבוש את האינטרנט ולהעביר את מרכז הכובד ואת השליטה במבוטחים מסוכני הביטוח לחברת בת שלה, יש יסוד סביר להניח שיש בידה את הכלים לשנות סדרי עולם בענפי הביטוח הכלליים בארץ. בינתיים, הדרך נראית עוד ארוכה.

'מגדל קונה את שלמה ביטוח, אולי

אתר Wobi עושה את דרכו גם ללוח פוקוס, אחד מאתרי לוחות הרכב הוותיקים והגדולים בארץ. אחרי אתרי כלכליסט וזאפ, Wobi  מנסה להשיג גולשים חדשים באמצעות עוד אתר ותיק שקשור לביטוח באופן עקיף בלבד, אם בכלל. זו אסטרטגיה ישנה אותה כבר ניסו מרבית גופי הביטוח המקומיים, ספק אם היא תנחל הצלחה יתרה בסיבוב הזה.

על פניו, נראה שאתרי לוחות הרכב הם מקום מושלם למכירת ביטוחים לרכב: יש שם קהל שבדיוק מוכר את הרכב שלו או מחפש לקנות רכב חדש, ועל הדרך גם צריך לעשות ביטוח. למה לא להציע לו באותו אתר גם למכור או לקנות רכב וגם לעשות ביטוח? לכאורה זה נראה נהדר, בפועל זה הולך קצת פחות טוב, בגלל נקודה עיקרית אחת שאני מדגיש כל פעם מחדש: אנשים, מוזרים שכמוהם, רוצים לקנות ביטוח מחברת ביטוח. כזו שיש לה מספר טלפון ושירות לקוחות שיכול לתת מענה במקרה תאונה או נזק לרכב. עד כמה שזה יישמע מוזר, חלק גדול מהגולשים פשוט לא יודעים שהביטוח שהם עושים באמת נמכר על ידי חברת ביטוח או סוכנות ביטוח מוכרת. מבחינתם מי שמנסה למכור להם את הביטוח זה אתר הלוחות, לוח פוקוס במקרה הזה.

Wobi הוא לא שירות השוואת המחירים הראשון שמנסה ליצור שיתופי פעולה עם לוחות רכב, ויעיד על כך הנסיון המתמשך של אתר הלוחות הגדול במדינה, יד2, שמנסה כבר שנים למכור לנו ביטוח. אם באמצעות הפניית הגולשים לאתרי צד גימל ואם על ידי יוזמות חדשניות כגון שיתוף הפעולה עם סוכנות הביטוח מזרח, שמספק שירות השוואת מחירים ורכישה באינטרנט המתחרה בזה של Wobi.

כל זה טוב ויפה, וכנראה מדובר בעוד סדרה של ניסויים שלא ייצרו יותר מדי הכנסה מצד המבוטחים, אבל במקרה של Wobi ולוח פוקוס מדובר בלא יותר מבאנר באתר הלוחות שאמור לייצר כניסות לאתר Wobi במתכונת של פרסום מבוסס קליקים, רווחים ממכירת פוליסות בפועל או כל טריק, לבטח לא מדובר באיזו מערכת פורצת דרך או שיתוף פעולה חדשני. ולמה כל זה חשוב? כי כמו שהדגשתי עשרות פעמים בעבר (וכנראה אאלץ לשוב ולהדגיש בעתיד), ביטוח רכב אינו תחום שפונה לקהל הרחב בכל רגע נתון. השוק מתחלק למספר עגול ויפה: 12. בכל חודש מחודשי השנה רק 1/12 מבעלי הרכבים זקוקים לחידוש הביטוח שלהם. כל אמצעי פרסום במדיום רחב, אפילו אם הוא אתר לוחות, פונה רק ך-1/12 מגולשי האתר, לא פחות ולא יותר. וזה, אם תשאלו אותי, בזבוז מיותר של כסף מצד המפרסם, בין אם הוא חברת ביטוח או סוכנות ביטוח (בזבוז כפול ומכופל באתרים כמו לוח פוקוס, וכמעט כל אתר מדיה המונית אחר בארץ שכמות המסרים הפרסומיים בו כמעט ומשתווה לכמות המילים הכתובות בו).

'WOBI בלוח פוקוס

הנה כמה עובדות שלא בטוח שידעתם, וגם לא בטוח עד כמה הן מעניינות אתכם, אלא אם אתם מודאגים מרמת התחרותיות במשק בכלל ובשוק הביטוח בפרט. למה אתם אמורים להיות מודאגים? כי חברות הביטוח הן מה שנקרא משקיעים מוסדיים. הן אוחזות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בנות, בכספי הפנסיה והחסכונות של חלק לא מבוטל מאזרחי ישראל – כספים שהן משקיעות לעיתים בסיכון גבוה תוך הימור על טייקונים ומיזמים שאפתניים במינוף גבוה ועם מעט מאוד בטחונות או ערובות כספיות.

חברות הביטוח כמובן לא שונות ממשקיעים מוסדיים אחרים והן בסך הכל מנסות למקסם רווחים בדרך הכי קפיטליסטית שאפשר, תוך שהן מצייתות להוראות הממשלה שהפריטה את כספי הפנסיה של תושביה. עוד אחת משורה של החלטות שהצעירים של היום מתחרטים עליה והילדים שלהם אולי יתנו יותר מקיץ אחד של הפגנות כדי לבטל אותה.

• שוק הביטוח בישראל
• דוגמא לחוסר ההתאמה בין גודל חברת הביטוח לפעילותה בביטוח רכב
• מספר חברות הביטוח פר תושב ביחס לחו"ל
• חברות ביטוח גדולות ובינוניות
• חברות ביטוח קטנות
• חברות ביטוח ישירות
• סוכנויות ביטוח גדולות
• מגמות של התכנסות
• מצב שוק ביטוחי הבריאות
• מה נחשב כביטוח בריאות
• השוואה לשוק הביטוח במדינות אחרות
• ישראל
• אנגליה
• השוואה בין שוק הביטוח של ישראל לזה של בריטניה
• נקודות לטובה
• נקודות לרעה
• תמונת מצב, ישראל מול בריטניה
• השוואת ביטוח רכב בין בריטניה לישראל
• הערות
• קישורים

שוק הביטוח בישראל

שוק הביטוח בישראל מורכב מ-15 חברות ביטוח שונות (לצורך סקירה זו, לא אתייחס לחברות ביטוח העוסקות בביטוחים שלא קשורים לקהל הרחב כגון קנט – קרן לנזקי טבע לחקלאים, ב.ס.ס.ח., קרנית, אשרא או ענבל הממשלתית). 6 מהן שולטות בערך ב-70% מסך שוק הביטוח. חיים ופנסיה, מצד אחד וביטוח כללי מצד שני: בעיקר ביטוח רכב ודירה וכמובן ביטוחי בריאות שמגיעים בשלל גוונים וחבילות (הנה רק כמה כתזכורת: ביטוח נגד מחלות קשות, ביטוח שיניים, ביטוח תאונות אישיות ועוד). רוב החברות מוכרות את רוב מוצרי הביטוח ויש מספר מבוטל של חברות, מבטחי משנה בעיקר, המוכרות ביטוחים מתמחים למטרות ספציפיות. דייויד שילד היא דוגמא לגוף ביטוחי המוכר ביטוחי בריאות ונסיעות לחו"ל לקהלים מוגדרים כגון חברות המעסיקות עובדים בחו"ל, אבל היא אינה חברת ביטוח רגילה מעצם הגדרתה. בנוסף, סקירה זו אינה מתייחסת לקופות גמל וקרנות פנסיה וותיקות, אלא לשוק בו נמצאות חברות הביטוח בלבד.

שווי שוק הביטוח בישראל (שוב, ביטוחים הזמינים לקהל הרחב בלבד) נאמד במשהו כמו 44 מיליארד ₪ בשנה, הכוונה בשווי שוק לסכומים אותם משלמים המבוטחים מדי שנה לחברות השונות בעבור הזכות לקבל ביטוח כלשהו כגון חיים או רכב. בערך מחצית מהסכום, 22 מיליארד ₪ מושקעים לטובת ביטוחי חיים למיניהם וסוגיהם השונים והחצי השני בעיקר לטובת שוק הביטוח האלמנטרי שכולל את ביטוחי הרכב, הדירה וגם ביטוחי בריאות שונים. גולת הכותרת של השוק האלמנטרי (ביטוח כללי) הוא כמובן הביטוח לרכב, עליו בעיקר מתקיימות חברות הביטוח הישירות יחסית כגון AIG או ביטוח ישיר. לשוק הזה כמה יתרונות חשובים:

• הוא רווחי מאוד (בעיקר בתחום ביטוח החובה, אבל ממש לא רק)
• המדינה, מטעמים הגיוניים, מחייבת את כל ציבור בעלי המכוניות לרכוש אותו (רק המחיר לא הגיוני)

הוא פחות רווחי ממה שחברות הביטוח היו מעדיפות בגלל סיבה עיקרית אחת:

• הוא מתחדש מדי שנה, ואז אפשר לערוך השוואת מחירים ולבחור ביטוח רכב זול יותר.

בצד השני של הסקלה, הצד הרווחי יותר, חיות חברות הביטוח הגדולות והשלוחות שלהן – חברות הביטוח הקטנות וסוכנויות הביטוח השונות. הן מוכרות ביטוחי חיים, משהו שחברות הביטוח הישירות מתקשות מאוד לעשות מהסיבה הפשוטה שאין, פשוט אין אנשים שיסכימו לקנות ביטוח מורכב כל כך, שמתפקד לרוב בתור ביטוח חיים עם אפיקי השקעה שונים, בטלפון מול נציג בן 24 שבקושי יודע לענות על השאלות שלהם. זה לא שחברות הביטוח הישירות לא מנסות. הן פועלות במישור של ביטוח חיים גם באמצעות סוכנים בשר ודם ולא רק נציגים טלפוניים. הן אפילו משתמשות בטכניקות שיווק מתקדמות ומנסות למכור ביטוח חיים ריסק למבוטחים קיימים, אבל בדרך כלל בלי הרבה הצלחה – שוק ביטוח החיים נותר בעיקרו במגרש של סוכני הביטוח וחברות הביטוח הגדולות.

למה כולם רוצים למכור לנו ביטוחי חיים וביטוחים אחרים שיש בהם אלמנטים של חיסכון או השקעה?

• בעיקר כי אלה חסכונות לטווח ארוך שלא צריך לחדש כל שנה. הלקוח הוא לקוח שבוי שנשאר עם חברת הביטוח עשרות שנים במהלכן הוא משלם עמלות ופרמיות מתחדשות.

במקרה הזה, חברות הביטוח דומות לבנקים. הסיכוי של אדם ממוצע לעבור בנק הוא נמוך. בלתי אפשרי למעשה אם הוא אינו שייך לאחד העשירונים  העליונים, אלה שהבנקים רודפים אחריהם ממילא. מי שמשלם הלוואה או שיש לו מינוס בחשבון פשוט לא יכול להרשות לעצמו לעבור. עבור כל השאר – הבנק ממילא ייתן לך את התנאים הטובים ביותר שהוא יכול להציע. בדיוק באותה מידה, מי שמבוטח בביטוח חיים ארוך טווח, מעדיף להפקיד את הפנסיה ואת התגמולים במקרה מוות לחברת הביטוח המועדפת עליו, או במקרה הזה – בדרך כלל סוכן הביטוח המשפחתי.

באופן לא ממש מפתיע, גם חברות הביטוח הגדולות, בעיקר הפניקס ומגדל, מנסות בשנה האחרונה להגדיל את מחזור העסקים שלהן באמצעות פנייה לקהל חדש / ישן – מבוטחי ביטוח הרכב. זה שוק שלכאורה הן הותירו עבור החברות הישירות ורק לאחרונה שבות ומגלות את שיעורי הרווחיות שלו. במידה והן תצלחנה, ביטוח ישיר ו-AIG  ימצאו את עצמן בצרה צרורה. במשך כמעט 15 שנה חברות הביטוח הגדולות התעלמו כמעט לחלוטין מהשוק הזה והשאירו אותו באופן אקסקלוסיבי לחברות הישירות. כניסה מחודשת ומאסיבית לתחום ביטוח הרכב בעיקר בזירת האינטרנט, יכולה לפגוע פגיעה של ממש בחברות הישירות ובשחקני משנה כגון סוכנויות ביטוח שונות שנהנו במשך שנים מההפקר ורכשו לקוחות חדשים באמצעות אתרי אינטרנט שקודמו באופן מאסיבי במנועי החיפוש.

דוגמא לחוסר ההתאמה בין גודל חברת הביטוח לפעילותה בביטוח רכב

• מגדל ביטוח:
• נתח שוק ביטוח חיים: 30.8% (מקום ראשון)
• שווי תיק ביטוח חיים: כ-6.6 מיליארד ₪
• נתח שוק ביטוח כללי (רכב, דירה ללא בריאות): 8.2%
• שווי תיק ביטוח כללי: 1.39 מיליארד – ומגדל מפסידה את נתח השוק הזה בעקביות בחמש השנים האחרונות.

מגדל היא החברה הבולטת ביותר בהקשר של הזנחת שוק ביטוח הרכב לטובת מתחרות זריזות יותר, אבל לדעתי היא מספקת דוגמא מייצגת לזחיחות מצד החברות הגדולות שאפשרה ומאפשרת לחברות הקטנות יותר לייצר אפיקי רווחים.

שוק הביטוח בישראל, טבלה להמחשה

מספר חברות הביטוח פר תושב ביחס לחו"ל

בישראל כאמור, יש 15 חברות. 4 מתוך ה-15 הן נכון להיום השליטות הבלתי מעורערות של השוק, ויחד עם עוד 2 חברות ביטוח בינוניות בגודלן הן שולטות בכ-70% משוק הביטוח בישראל.

חברות ביטוח גדולות ובינוניות

1. מגדל ביטוח. שווי שוק 5.2 מיליארד ₪ נתח ביטוח כללי: כ-20%
2. כלל ביטוח. שווי שוק 3.6 מיליארד ₪ נתח ביטוח: כ-20%
3. הראל ביטוח. שווי שוק 3.3 מיליארד ₪ נתח ביטוח: כ-18%
4. הפניקס. שווי שוק 2 מיליארד ₪ נתח ביטוח: כ-15%
5. מנורה מבטחים. שווי שוק 1.8 מיליארד ₪ נתח ביטוח: כ-10%
6. איילון ביטוח. שווי שוק כחצי מיליארד ₪ נתח ביטוח כ-4%

חברות ביטוח קטנות (בלי סדר מיוחד)

• אליהו ביטוח
• ביטוח ישיר
• הכשרה ביטוח
• דקלה
• דקלה היא למעשה חברת בת של הראל, באמצעותה היא מוכרת חלק מביטוחי הבריאות שלה.
• AIG (בבעלות של AIG  העולמית וקבוצת עורק הישראלית)
• שומרה
• שומרה היא חברת בת של מנורה מבטחים שרכשה אותה בשנת 2007.
• שירביט
• ביטוח חקלאי
• מגדל מנהלת מגעים לרכישת חברת ביטוח חקלאי כבר שנתיים ויותר.
• שלמה ביטוח
• שלמה ביטוח היא חלק מחברת שלמה סיקסט העוסקת בהשכרת רכב.

חברות ביטוח ישירות

מבין 9 החברות הקטנות, בולטות כמובן החברות הישירות AIG  וביטוח ישיר, שתיהן עצמאיות ושתיהן נאבקות על זהותן ועל עתידן, אף על פי שהן רווחיות. כללי השוק משתנים והאינטרנט, לפחות בתחום הביטוח, לא תמיד מספק את התוצאות להן קיוו חברות הביטוח הישיר (כלומר מעבר המוני של מבוטחים פוטנציאליים מסוכן הביטוח אל החברות הישירות). חשוב להבהיר בהקשר הזה ובכל הקשר אחר שחברת ביטוח קטנה זה מטבע לשון בלבד. לביטוח ישיר למשל מחזור עסקים שעולה על מיליארד ₪ בשנה, כך שעסק קטן היא ממש לא.

סוכנויות ביטוח גדולות

רוב סוכנויות הביטוח הגדולות, בניגוד לחברות הביטוח עצמן, משייטות מתחת לרדאר של האדם הממוצע. אין להן פרסומות (למרות שלא חסר להן תקציב) והן עובדות כמו פעם, באמצעות רשתות של סוכני משנה או באמצעות קשרים ישירים והדוקים עם ראשי החברות הגדולות. סוכנויות ביטוח אלה פועלות בסדרי גודל של חברת ביטוח קטנה ויש להן כוח לא מבוטל בהתנהלות מול גופי הביטוח איתן הן עובדות. הקף הפעילות של סוכנויות הביטוח הגדולות נאמד במיליארדי שקלים במצטבר, והן בהחלט גורם שיש להתחשב בו. בהשוואה לשווקים אחרים, אפשר להתייחס למספר מצומצם של סוכנויות ביטוח כגון סוכנות מדנס או סוכנות מזרח כגופי ביטוח עצמאיים בעלי אג'נדה משלהם, שלא תמיד עולה בקנה אחד עם זו של חברות הביטוח מטעמן הן פועלות.

מגמות של התכנסות

כבר כתבתי כאן בעבר כי שוק הביטוח הולך לעבור תהליך של מיזוגים ורכישות בשנים הקרובות. הטבלה המפורטת בתמונה ובטקסט למעלה מראה את המגמות בכיוון הזה, אבל חברות הביטוח הגדולות שמות על הכוונת לא רק חברות ביטוח, אלא גם סוכנויות ביטוח מובילות. מדנס היא רק דוגמה, אבל היא מראה את הכיוון אליו נושבת הרוח: חברות הביטוח הגדולות סומכות פחות על משתנים בלתי תלויים כגון הסוכנים ורוצות לרכז את כל הכוח אצלן, במקום בו הן יכולות לשלוט בכל המשתנים. החל מאסטרטגיית השיווק, עבור דרך הקשר עם המבוטח ועד מכירת הפוליסה בפועל.

מצב שוק ביטוחי בריאות

ביטוח בריאות, לפחות כמה סוגים שלו, נחשבים למעין עוף מוזר. כל אחד נהנה לשנן מדי פעם את המנטרה שזה לא בסדר, וההוא לא בסדר, אבל העיקר שיש לנו את הבריאות. בפועל, לא רבים טורחים להתעמק בזכויות שלהם, לקנות פוליסות ביטוח בריאות שמתאימות לצרכיהם ולשם את המחיר המשתלם ביותר עבורם. במקביל, רוב חברות הביטוח אינן מפרסמות במדיה את תוכניות ביטוח הבריאות שלהן, ואלה שכן עושות זאת, נוטות לפעמים לעמעם את ההבדלים בין ביטוח בריאות אחד למשנהו. גם העובדה שקופות החולים מוכרות ביטוחי בריאות של חברות הביטוח השונות אינה עוזרת ואינה תורמת למתן תמונה ברורה ושקופה של ביטוח הבריאות בישראל.

מה נחשב כביטוח בריאות (זמני או קבוע)

• ביטוח תאונות אישיות
• הוצאות רפואיות
• מחלות קשות
• ביטוח נסיעות לחו"ל
• ביטוח שיניים
• אבדן כושר עבודה
• ביטוח סיעודי
• ביטוח כנגד נכות
• ביטוח עובדים זרים

מבט ברשימה אולי יכול לגלות למה לפחות כמה מביטוחי הבריאות לא נחשבים סקסיים מספקים עבור החברות המבטחות. יחד עם זאת, זהו שוק ששוויו 6 מיליארד ₪ בשנה. לשם השוואה, בשנת 2003 ההוצאה של משקי בית על ביטוח בריאות עמדה על 2.8 מיליארד ₪ בשנה בלבד. זה לא שהציבור נהיה חולה יותר, פשוט מישהו הפריט את הבריאות שלו.

השוואה לשוק הביטוח במדינות אחרות

ישראל

נכון להיום יש 15 חברות ביטוח במדינה שבה אוכלוסייה של 7.5 נפשות המתחלקות על פני בערך 1.2 מיליון בתי אב. משהו כמו חברת ביטוח אחת לכל 80,000 בתי אב, או חברת אחת לכל חצי מיליון נפשות. בפועל כאמור, יש 6 חברות ביטוח גדולות שמחלקות לפחות שני שליש בינן לבין עצמן. מרבית חברות הביטוח בישראל יכולות למכור כל סוג ביטוח שהן רוצות, לרבות ביטוחי חיים וביטוחים ארוכי טווח המשמשים גם למטרות חיסכון פנסיוני.

אנגליה

אנגליה היא שוק הביטוח השלישי בגודלו בעולם, אחרי ארה"ב ויפן. באנגליה קיימות כ-60 חברות ביטוח בעלות נפח שוק משמעותי, בתחום ביטוח הרכב לבדו. באנגליה בערך 400 חברות ביטוח הרשומות באיגוד הביטוח הבריטי ABI  (Association of British Insurers). מתוכן, רק כ-300 רשאיות למכור ביטוחי חיים וביטוחים ארוכי טווח הכוללים פנסיה והשקעות. בסך הכל, יש באנגליה כ-1,000 חברות ביטוח, חלקן הגדול בבעלות צולבת של חברות הביטוח הגדולות. בשונה מישראל, השוק הבריטי אוהב ביטוחים ישירים, הם מהווים כ-31% מסך גודל שוק הביטוח בבריטניה, וקופצים ל-43% כאשר מדובר בביטוח רכב, מתוך אלה, למעלה מ-50% נמכרים באינטרנט, הן באתרי חברות הביטוח והן באתרי השוואות מחירים למיניהם. שונות נוספת אפשר למצוא בהתפלגות הפרמיות השונות. ביטוחי רכב, דירה ושאר ביטוחים אלמנטריים מספקים פרמיות שנתיות בגובה מוערך של 20-25 מיליארד שטרלינג, בעוד שוק ביטוח החיים שווה למעלה ממאה מיליארד ליש"ט בשנה. בניגוד לישראל, לשוק ביטוח הרכב הבריטי יש שולי רווח נמוכים, ולמעשה הוא הפסיד 1.8 מיליארד ליש"ט ב-2010 כתוצאה מתשלומי תביעות והוצאות נלוות. סך שוק הביטוח לרכב בבריטניה עומד על 10.7 מיליארד ליש"ט בשנה, כאשר החברות נדרשות לשלם 10.3 מיליארד ליש"ט עבור תביעות ביטוח רכב.

בדומה לישראל, גם שוק הביטוח הבריטי נשלט על ידי מספר קבוצות גדולות. בתחום הביטוח האלמנטרי, 10 קבוצות הביטוח המובילות שולטות ב-67% מנתח השוק, ובתחום ביטוח החיים והפנסיה, 10 חברות הביטוח הגדולות חולשות על 79% מסך השוק.

בהשוואה לישראל, לבריטניה, כולל צפון אירלנד, יש אוכלוסייה של כ-62 מיליון נפשות. חלקו את המספר הזה למספר הנמוך ביותר שיש לציבור הבריטי לבחור ממנו (300 חברות ביטוח) ותקבלו נתון של חברת ביטוח אחת לכל 206,000 תושבים. בתחום ביטוח הרכב לבדו, יש חברת ביטוח על כל מיליון תושבים בערך. בבריטניה יש בערך 24 מיליון בתי אב (אומדן לשנת 2011), כך שתיאורטית יש חברת ביטוח אחת לכל 80,000 בתי אב בערך. האמת, מספרים די דומים לשוק הביטוח הישראלי.

השוואה בין שוק הביטוח של ישראל לזה של בריטניה

בהתחשב בעובדה ששוק הביטוח בבריטניה ריכוזי לפחות, או אפילו יותר משוק הביטוח הישראלי, נראה שמצבינו לא רע, לפחות בהשוואה לבריטניה. יש גיוון, ישנן חברות ביטוח ישיר שמרוויחות לא רע ויש ניסיונות לייצר חלופות לסוכני הביטוח ולהצעות של חברות הביטוח המסורתיות.

נקודות לטובה

• יש גיוון ויש חברות ביטוח ביחס מתאים לגודל האוכלוסייה.
• הדומיננטיות של חברות הביטוח הגדולות משאירה כר מספק לפעולה של חברות ביטוח קטנות ובינוניות.
• יש מקום לשיפור ברמת מחירי הביטוח באופן כללי.
• בתחום הביטוח לרכב, המחוקק נוטה באופן מפורש לטובת חברות הביטוח ומספק להן ביטוחי חובה במחירים גבוהים ולא תחרותיים מספיק.
• הצרכן הישראלי לא משתמש באופן פעיל מספיק ביכולת שלו להשוות מחירי ביטוח באינטרנט, ולא בוחר באופן אקטיבי בביטוח הזול והמשתלם יותר.
• המחוקק מאפשר לכל חברת ביטוח למכור כל סוג ביטוח, גם אם הוא נוגע לחסכונות ולפנסיה שלנו, ללא בדיקה מקיפה ונאותה מספיק (לפחות כך עולה מהשוואה לשוק הבריטי).
• הישראלי הממוצע לא משקיע מספיק בפנסיה שלו בהשוואה למבוטח הבריטי.
• ביטוח החיים לא מפותח דיו.

נקודות לרעה

• בתחום הביטוח לרכב, המחוקק נוטה באופן מפורש לטובת חברות הביטוח ומספק להן ביטוחי חובה במחירים גבוהים ולא תחרותיים מספיק.
• הצרכן הישראלי לא משתמש באופן פעיל מספיק ביכולת שלו להשוות מחירי ביטוח באינטרנט, ולא בוחר באופן אקטיבי בביטוח הזול והמשתלם יותר.
• המחוקק מאפשר לכל חברת ביטוח למכור כל סוג ביטוח, גם אם הוא נוגע לחסכונות ולפנסיה שלנו, ללא בדיקה מקיפה ונאותה מספיק (לפחות כך עולה מהשוואה לשוק הבריטי).
• הישראלי הממוצע לא משקיע מספיק בפנסיה שלו בהשוואה למבוטח הבריטי.
• ביטוח החיים לא מפותח דיו.

באופן כללי, נראה כי שוק הביטוח בישראל מוטה יתר על המידה לטובת פרמיות על ביטוחי רכב למיניהם – ביטוחים שאמורים להיות משניים יחסית וכאלה שיש להם השפעה מועטה על עתידם של מרבית התושבים. ביטוחי החיים נראים כמעט משניים בחשיבותם לעומת בריטניה, והם משקפים לדעתי את שימת הדגש הלא צודק לטובת שורת הרווח של התאגיד מול טובתו ארוכת הטווח של המבוטח.

תמונת מצב, ישראל מול בריטניה

מאפייני ביטוח בישראל מול בריטניה

השוואת ביטוח רכב בין בריטניה לישראל

הנתונים מתייחסים לשנת 2010. הנה כמה מספרים המספקים הצצה השוואתית לשני השווקים:

ישראל

סך הרכבים המבוטחים: כ-2.2 מיליון רכבים

רכב מבוטח פר תושב: כ-0.3

רכב פר בית אב: כ-1.8

מספר תביעות רכב: כ-340,000

אחוז התביעות מכלל בעלי הרכבים: כ-15.5%

אחוז התביעות מכלל בתי אב: כ-28.3%

בריטניה

סך הרכבים המבוטחים: כ-28.7 מיליון רכבים

רכב מבוטח פר תושב: כ-0.4

רכב פר בית אב: כ-1.2

מספר תביעות רכב: כ-3,700,000

אחוז התביעות מכלל בעלי הרכבים: כ-12.9%

אחוז התביעות מכלל בתי אב: כ-15.4%

במבט חטוף, נראה שכמות תביעות הרכב בישראל בביטוח רכב כלשהו (חובה, צד גימל או מקיף), כמעט כפולה מזו של בריטניה. אף על פי כן, חברות הביטוח באי הבריטי מפסידות הון עתק בתחום (הפסד מצטבר של 1.8 מיליארד ליש"ט בשנת 2010) בעוד חברות הביטוח בארץ מצליחות להרוויח. לי אישית אין פתרונים לחידה הזו. אבל היא בהחלט מעידה משהו על אופיו של הנהג המקומי ועל נכונותו לתבוע את חברת הביטוח בכל מחיר, מה שאולי כ מצדיק מחירי ביטוח גבוהים יותר.

סוגי ביטוח לפי נתח שוק

הערות

כל הנתונים נלקחו ממסמכים רשמיים של המפקח על הביטוח בישראל ושל איגוד הביטוח הבריטי. באם נפלו טעויות בחישובים או בתובנות, אשמח לשמוע ביקורת בונה ותגובות. באופן כללי, נראה כי לשני השווקים, הבריטי והישראלי, יש צדדים חזקים וצדדים חלשים ולצערי אין ביכולתי לספק נתונים מעבר לאלה המובאים במסמך זה, וכלל לא ברור לי בסיום כתיבת הדברים האם שוק הביטוח הישראלי בנוי בצורה במיטיבה עם הצרכן או לא.

קישורים

• חיסכון פנסיוני באתר המפקח על הביטוח (קישור, מסמך PDF)
• ענף ביטוח כללי באתר המפקח על הביטוח (קישור, מסמך PDF)
• שוק הביטוח הבריטי באתר ABI, איגוד הביטוח הבריטי (קישור, מסמך PDF)

'ביטוח בישראל, תמונת מצב